중질 방향족 용매 나프타 시장 성장 분석, 역학, 주요 업체 및 혁신, 전망 및 예측 2025-2032

 인텔 마켓 리서치(Intel Market Research)의 새로운 보고서에 따르면, 세계 중질 방향족 용매 나프타(HASN) 시장은 2024년 43억 2천만 달러 규모였으며, 2031년에는 47억 9천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 1.5%에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 페인트 및 코팅, 농약과 같은 주요 산업의 수요 증가에 힘입은 것이지만, 환경 규제는 시장 확장에 어려움을 겪고 있습니다.

중질 방향족 용매 나프타란 무엇일까요?

중질 방향족 용매 나프타(HASN)는 주로 C10 이상의 탄화수소로 구성된 석유 유래 용매를 말합니다. 이러한 특수 용매는 높은 용해력과 느린 증발 속도를 특징으로 하며, 용매 특성 제어가 필요한 산업용 분야에 이상적입니다. 석유 정제 과정에서 부산물로 생성되는 HASN은 C9-C10, C11-C12 및 기타 탄화수소 사슬 길이 범주로 구분됩니다.

이 제품은 다음을 포함한 다양한 산업 분야에 광범위하게 적용됩니다.

페인트 및 코팅: 점도 및 건조 특성 향상을 위한 핵심 제형 성분

고무 제조: 가공 보조제 및 가소제

농약: 살충제 및 제초제의 운반 용매

인쇄 잉크: 우수한 안료 분산 및 기재 접착력

Shell, ExxonMobil, TotalEnergies와 같은 주요 생산업체가 시장을 선도하고 있으며, 전 세계적으로 VOC 규제가 강화됨에 따라 성능 특성과 환경 규정 준수의 균형을 맞추는 데 혁신이 집중되고 있습니다.

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주요 시장 동인

1. 페인트 및 코팅 산업 확장

1,600억 달러 이상의 가치를 지닌 전 세계 페인트 및 코팅 산업은 HASN의 최대 소비국입니다. 이러한 용매는 건축 및 산업용 코팅에 필수적이며, 필름 형성 및 건조 특성을 향상시킵니다. 팬데믹 이후 건설 활동이 회복세를 보이며, 특히 연간 인프라 지출이 1조 4천억 달러를 초과하는 아시아 태평양 지역에서 용제 기반 코팅 제형에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

최근 고성능 코팅 분야의 혁신으로 인해 용제에 대한 요구 사항이 더욱 전문화되었습니다. 예를 들어, 해양 및 자동차 보호용 코팅은 중질 방향족 나프타가 제공할 수 있는 정밀하게 제어된 증발 프로파일을 가진 용제를 요구합니다. 이 분야에서만 전 세계 HASN 소비량의 40% 이상을 차지합니다.

2. 신흥 시장의 고무 생산 증가

고무 산업이 연간 생산 용량 3천만 톤을 넘어 확장됨에 따라 HASN은 폴리머 가공에 점점 더 중요해지고 있습니다. ASEAN 지역은 전 세계 천연 고무 생산량의 35% 이상을 차지하며, 태국과 인도네시아와 같은 국가들은 합성 고무 생산 능력을 확대하고 있습니다. 이러한 용제는 컴파운딩 과정에서 폴리머 용해도를 개선하는 동시에 최종 제품의 탄성을 향상시킵니다. 이는 특히 열 안정성 요건이 엄격한 타이어 제조에 매우 중요한 이점입니다.

3. 인쇄 잉크 기술의 발전

220억 달러 규모의 인쇄 잉크 산업은 HASN(휘발성 유기 화합물)의 성장하는 틈새 시장을 대표합니다. 이러한 용제는 포장재부터 출판물에 이르기까지 다양한 소재에 탁월한 안료 분산을 제공합니다. 규정을 준수하면서도 고성능 잉크 시스템으로의 전환으로 제조업체들은 증발 속도를 제어하는 ​​특수 용제 블렌드를 개발하게 되었습니다.

특히, 플렉소 및 그라비어 인쇄 분야는 이 부문 용제 소비량의 약 45%를 차지합니다. 최근 혁신 기술로는 성능 저하 없이 지속가능성 요건을 충족하는 개량된 HASN 등급을 포함하는 수성 잉크 제형이 있습니다.

시장 과제

1. 엄격한 VOC 규제

휘발성 유기 화합물 배출을 규제하는 환경 정책은 HASN 적용 분야에 상당한 어려움을 야기합니다. EU와 북미를 포함한 여러 지역에서는 많은 제형에서 VOC 함량 한도를 350g/l 미만으로 제한하고 있어 제품 재조성에 많은 비용이 발생합니다. 규정 준수 비용은 제품 라인당 50만 달러를 초과할 수 있어 소규모 제조업체에 장벽이 되고 업계 통합을 촉진합니다.

2. 원유 가격 변동성

석유 파생상품인 HASN 가격은 예측 불가능한 원유 시장의 영향을 받습니다. 최근 몇 년간 브렌트유 가격의 30~40% 변동은 하류 수요자들의 비용 관리를 복잡하게 만듭니다. 이러한 불확실성은 특히 범용 접착제와 같이 가격에 민감한 응용 분야의 장기 계획에 영향을 미칩니다.

3. 바이오 기반 대체재와의 경쟁

환경 의식이 높아짐에 따라 바이오 기반 용매 개발이 가속화되어 현재 전체 용매 시장의 8~10%를 차지하고 있습니다. 현재 가격이 더 높지만, 이러한 대체재는 페인트 및 세척제와 같은 소비자 대상 산업에서 규제 우선권을 얻고 있습니다. 주요 화학 회사들은 5년 이내에 기존 용매 포트폴리오의 25~30%를 바이오 기반 옵션으로 대체하기로 약속했습니다.

새로운 기회

1. 특수 화학 분야

연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장하는 특수 화학 분야는 프리미엄 HASN 등급 제품에 수익성 높은 기회를 제공합니다. 농약 제형, 전자 화학 제품, 고급 복합재와 같은 응용 분야는 표준 제품 대비 15~20%의 가격 프리미엄을 정당화할 수 있는 정밀하게 맞춤화된 용매 특성을 요구합니다.

2. 개발도상국 시장의 성장

남아시아와 아프리카는 미개척 잠재력을 지니고 있으며, 현재 전 세계 소비량의 20% 미만을 차지하고 있습니다. 인도와 베트남과 같은 국가들은 제조업체들이 공급망을 다각화함에 따라 페인트, 접착제, 고무 생산에서 강력한 성장을 보이고 있습니다. 또한 현지 규제 환경은 기존 용매 기술에 여전히 유리하여 전략적 확장 기회를 제공합니다.

3. 용매 재활용 기술

고급 증류 시스템은 이제 산업 폐기물에서 용매 함량의 90% 이상을 회수할 수 있어 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축합니다. 산업계가 순환 경제 원칙을 우선시함에 따라 여러 유통업체는 재활용 부서를 설립하여 연간 30%의 성장률을 달성하고 있습니다.

지역 시장 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 HASN 시장을 장악하며 소비량의 40% 이상을 차지합니다. 중국은 대규모 제조 시설과 우호적인 산업 정책에 힘입어 지역 수요의 60% 이상을 차지합니다. 규제 환경은 지역별로 상당히 다르며, 일본과 같은 선진국 시장은 신흥국보다 VOC 규제가 더욱 엄격합니다.

북미 지역은 높은 규제 기준과 용제 회수 관행을 특징으로 하는 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 미국 시장은 고성능 제형을 선호하지만, 환경 문제로 성장세가 둔화되고 있습니다.

유럽 시장은 REACH 규정에 따라 형성되며, 대체재의 경쟁력이 낮은 특수 용도로 수요가 이동하고 있습니다. 독일은 용제 재활용 기술에 대한 상당한 투자를 통해 지역 소비를 선도하고 있습니다.

남미 지역은 고르지 않은 성장을 보이며, 브라질이 지역 수요의 절반 이상을 차지합니다. 일부 국가의 경제 불안정성은 페인트 및 고무 부문의 탄탄한 기반에도 불구하고 시장 확장을 제한합니다.

중동 및 아프리카 지역은 특히 걸프 협력 회의(GCC) 국가들이 정제 역량을 활용하여 생산 허브로서의 잠재력을 보여줍니다. 그러나 많은 아프리카 국가에서는 하류 처리 역량의 제한으로 인해 도입률이 낮은 편입니다.

경쟁 환경

글로벌 HASN 시장은 다음과 같은 주요 기업들을 중심으로 어느 정도 통합된 구조를 갖추고 있습니다.

Shell(네덜란드)

ExxonMobil(미국)

TotalEnergies(프랑스)

SK Geo Centric(한국)

Hanwha Total(한국)

Flint Hills Resources(미국)

Haltermann Carless(독일)

Braskem(브라질)

DHC Solvent Chemie GmbH(독일)

Sinopec(중국)

이러한 기업들은 기술 혁신, 전략적 인수, 그리고 지역 확장을 통해 경쟁하고 있습니다. 최근 Shell의 북미 C9-C10 용매 부문 성장과 TotalEnergies의 바이오 기반 용매 역량 통합 등이 대표적인 사례입니다.

시장 세분화

유형별

C9-C10 용매

C11-C12 용매

기타

용도별

페인트 및 코팅

농약

고무 및 수지

인쇄 잉크

산업용 세척

기타

최종 사용자별

화학 제조업체

산업 제조

농업

자동차

건설

지역별

북미

유럽

아시아 태평양

라틴 아메리카

중동 및 아프리카

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보고서 제공 자료

2031년까지 글로벌 및 지역 시장 전망

심층적인 경쟁 분석 및 시장 점유율 데이터

유형, 용도, 최종 사용자 및 지역별 세분화

규제 영향 및 기술 동향 분석

시장 참여자를 위한 전략적 권장 사항

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